市場首單“碳資產+鄉(xiāng)村振興”雙貼標！國泰海通助力廣西國控集團成功發(fā)行中期票據(jù)

近日，國泰海通作為主承銷商助力廣西國控資本運營集團有限責任公司（簡稱“廣西國控集團”）成功發(fā)行2025年度第六期中期票據(jù)（碳資產、鄉(xiāng)村振興）。這是市場首單同時貼標“碳資產”與“鄉(xiāng)村振興”的中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模5億元，期限5年，票面利率2.17%，全場認購倍數(shù)2.76倍。本期票據(jù)在發(fā)行過程中受到各類投資機構的廣泛認可，彰顯市場對廣西國控集團主體資質、經營能力及戰(zhàn)略布局的高度認可。

 

創(chuàng)新雙貼標票據(jù)

 

促進廣西蔗區(qū)建設

 

廣西國控集團是經廣西壯族自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府批準組建的省級國有資本運營集團，是廣西深化國有企業(yè)改革、服務國家戰(zhàn)略的重要主體。企業(yè)立足廣西區(qū)位優(yōu)勢與產業(yè)特色，聚焦“戰(zhàn)略保障、資本運作、產業(yè)引領”三大核心功能，致力于打造以現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)為根基、資本運營為重點、資產盤活為驅動的國內一流國有資本運營公司。

 

本期票據(jù)募集資金將穿透用于向農場及農戶收購甘蔗及相關合理支出，促進廣西蔗區(qū)建設，助力蔗農就業(yè)增收，推動糖類農產品產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，保障國家重要農產品供給穩(wěn)定。本期票據(jù)創(chuàng)新采用“固定利率+浮動利率”定價機制，浮動利率值由處置掛鉤碳配額（CEA）產生的碳收益率確定，實現(xiàn)債券價值與碳資產價值有效聯(lián)動，深入拓展綠色金融工具的應用場景。

 

發(fā)揮金融專長

 

攜手客戶服務鄉(xiāng)村振興

 

本項目是國泰海通與廣西國控集團的首次合作。作為首家與廣西國控集團在銀行間市場開展合作的券商，國泰海通充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢與協(xié)同能力，把握綠色金融與鄉(xiāng)村振興政策機遇，整合跨條線資源，確保項目順利發(fā)行，不僅幫助企業(yè)拓寬融資渠道，也通過金融創(chuàng)新精準支持綠色低碳產業(yè)與鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展。

 

未來，國泰海通將繼續(xù)深化在可持續(xù)金融領域的創(chuàng)新實踐，發(fā)揮資本市場優(yōu)化資源配置作用，多角度布局可持續(xù)金融產品和服務方案，以金融力量助力國家“雙碳”目標實現(xiàn)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。